一只爱玩魔术的蝌蚪。
池塘附近有一个村庄。村子里有一个叫陶涛的小男孩。陶涛喜欢看电视、钓鱼和玩魔术。去年，这个城市举行了小学生魔术比赛，陶涛获得了冠军。红色的证书还贴在墙上。
蝌蚪哥哥参观了陶涛的家。受陶涛的影响，他也爱上了魔术。
有一天。陶涛去池塘钓鱼，抓鱼。他发现一对可爱的鱼一样的东西在水里游着。他赶紧丢下鱼竿，拿起渔网，靠近水面，蹲下身子，悄悄有力地扔下一张网，捞起了两只小蝌蚪。他高兴地喊道:“我抓到蝌蚪了！”我有一只蝌蚪！“回国后，陶涛把这些蝌蚪珍藏在鱼缸里。他白天晚上看不够。
陶涛喜欢玩魔术。平时家里观众少，他就自己玩。小蝌蚪回家后，在鱼缸里当着两个小观众的面玩了100多种把戏，一边表演一边说:“小蝌蚪，你学会了吗？”
陶涛也是一个电视迷。他经常和鱼缸和蝌蚪一起看电视。那时候，电视上有一个节目，魔术大师刘谦教孩子们玩魔术。学到了很多，小蝌蚪也学到了很多。
就这样，蝌蚪兄弟会发挥了魔力。
陶涛偷偷在鱼缸里养蝌蚪，这件事很快被他父亲知道了。爸爸对陶涛说:“蝌蚪长大后是什么？”
陶涛非常聪明，知道很多事情。他回答说:“蝌蚪长大变成青蛙。”
爸爸又问:“青蛙吃什么？”
陶涛回答说:“吃庄稼里的害虫。”
爸爸说:“小时候池塘里有一大群蝌蚪，一大群，数不清。”现在，那里只有两只小蝌蚪，我们要特别照顾它们。"
在父亲的教育下，陶涛知道在鱼缸里养蝌蚪是不对的。他不情愿地把蝌蚪放回池塘。
蝌蚪兄弟回到池塘后，比以前聪明了一百倍，因为他们会玩魔法。小鱼、小泥鳅、小蜗牛、小贻贝都喜欢和它们一起玩，看它们表演魔术。
池塘里有一条很大的黑鱼，看起来很凶，心思很坏，就像童话里的狼外婆。大黑鱼长长的身体上覆盖着黑色的小硬鳞，像穿了一副盔甲；他的头又丑又硬，像石头一样，能敲出半斤鲱鱼；口如洞天，两排短齿如刺，能捏碎一只鸽子蛋大的蜗牛。
大黑鱼以吃小鱼、蜗牛、蝌蚪、青蛙、贻贝等为生。这是一个可怕的杀手。
为了池塘的和平与安宁，小蝌蚪兄弟们决定用他们学到的魔法杀死大黑鱼。
蝌蚪哥哥发明了一个新的魔术。一天，他让他的小蝌蚪哥哥给他上一堂课。小蝌蚪哥哥躲在池塘底部一个浅浅的泥坑里，用一片沉在水底的黄叶盖住自己。蝌蚪哥哥和一群小鱼呆在一起，引来了大黑鱼。
大黑鱼确实来了，威胁着。他拦住小蝌蚪哥哥和他的朋友，恶狠狠地说:“小蝌蚪，听说你会变魔术。给我看一个。不然，我就吃了你。”
蝌蚪哥哥假装被吓得浑身发抖:“好吧，我给你表演一个穿越魔法。”
他把大黑鱼带到一个小石洞的边缘，说:“你知道，这个洞只有一个出口。我进去后，你用泥堵住洞。我会穿过石头，出现在那片黄叶下。你信吗？”小蝌蚪哥哥指着用尾巴遮住弟弟的那片叶子。
“那是不可能的。马上就可以表演了。”大黑鱼阴险地说:“除非你是神仙！”"
蝌蚪哥哥钻进洞里，大黑鱼用尾巴舀起一大块硬泥，狠狠地堵住了洞口。
大黑鱼大叫:“出来。”
蝌蚪哥哥故意大声说:“好的，蝌蚪，过！”"
然后，山洞里没有声音了。
大黑鱼游到了黄叶的身边，用嘴张开了叶子。不出所料，小蝌蚪划水而出，站在小泥坑里，冲他微笑。
大黑鱼惊呼道:“你真的能过。”愚蠢的大黑鱼不知道站在面前的是一个小蝌蚪哥哥，却以为是一个小蝌蚪哥哥从一块坚硬的石头上跨过来了。
长得和哥哥一模一样的小蝌蚪哥哥，学着哥哥的样子，骄傲地对大黑鱼说:“我也能变形成为你喜欢吃的大蚯蚓。你信吗？”
大黑鱼完全被说服了。他着急地说:“快换吧，我已经饿了。”
小蝌蚪哥哥说:“我钻进泥坑，你用树叶盖住我。”我会变成一条红色的蚯蚓，在池塘东边的水下游泳！"
小蝌蚪哥哥又钻进了泥坑，大黑鱼用树叶盖住了他。
一个声音从黄叶下传来:“小蝌蚪，变。”
然后，泥坑里一片寂静。那条大黑鱼像箭一样射向池塘东边的水域。当他停下来时，他发现水下有一条大蚯蚓在摆动。
“好神奇的变身剧啊！”大黑鱼心花怒放:“好肥的蚯蚓，我要吃了它！”"
他目光凶狠，张开嘴，一口吞下了蚯蚓。
突然，大黑鱼觉得自己的喉咙被一个锋利的钩子钩住了。他拼命挣扎，在池底掀起一大块黑泥，但最后还是被钓鱼的陶涛拉出了水面。陶涛坐在池塘边静静地等了很久，终于收获了很多。
在池塘里，蜗牛和河蚌帮助小蝌蚪哥哥营救被困在洞穴里的小蝌蚪哥哥。听说大黑鱼被处罚了，大家都拍手叫好。
小蝌蚪玩魔术，真的很惊险，很精彩！